AI半導体ブームで高まる台湾・韓国勢の供給網支配力と地政学リスク
NVIDIAの四半期売上は816億ドル、TSMCのHPC比率は61%、SK hynixはHBM増産へEUVを大量発注。AIデータセンター投資が台湾・韓国企業へ価値を押し出す構造と、先端プロセス、パッケージング、電力、地政学、メモリ不足が供給網にもたらすリスク、投資家と経営者が見るべき論点を読み解く。
#半導体 (6件)
Cerebras上場急騰、AI半導体投資熱と株価過熱のリスク
CerebrasがNasdaq上場初日に公募価格185ドルを大きく上回り、AI半導体IPOへの資金流入を示しました。OpenAIやAWSとの提携、2025年売上5.1億ドル、顧客集中、会計利益の質を点検し、SpaceXやAnthropicの上場観測にも広がる米国AI投資熱と新興株の評価軸を読み解く。
AI投資1300億ドル突破、巨大IT4社が止まれない理由とは
Microsoft、Alphabet、Amazon、Metaの4社は2026年4月末の決算で、四半期合計約1306億ドルの設備投資を示しました。Google CloudとAWSの伸び、Meta広告回復、MicrosoftのCapEx計画、電力と半導体の制約、年間7000億ドル超へ向かうAIインフラ競争の実像を読み解く。
GoogleがAnthropicに最大400億ドル投資の衝撃
GoogleがAIスタートアップAnthropicに最大400億ドル（約6兆円）の投資を発表した。即時100億ドルを投じ、条件達成で追加300億ドルを拠出する。Amazonも250億ドルの投資を発表した直後であり、AI覇権をめぐる巨大テック企業の資金投入競争が加速している。Anthropicの急成長の背景と、AI産業の構造変化を読み解く。
Cerebras上場申請が示すAI半導体市場の転換点
AI半導体スタートアップCerebrasがNasdaqへのIPOを正式申請した。ウエハースケール技術で注目を集める同社は、売上高5.1億ドル・黒字転換という実績を武器に220〜250億ドルの評価額を目指す。SpaceXやOpenAI、Anthropicも上場を控える2026年、巨大テックIPOの波がもたらすAI投資の新局面を読み解く。
ヘリウム不足がAI半導体を直撃 見えない供給網の弱点
中東危機でカタール由来のヘリウム供給が揺らぎ、AI向け半導体の製造現場に緊張が広がっています。代替しにくい理由と、影響が表面化する経路を解説します。